▲ 조선업 동향

세계 조선업 동향

세계 조선업은 2000년대 들어 사상 최고의 호황을 지속

조선 신규수주, 건조량, 수주잔량 등 모든 면에서 이전 최고의 호황기였던 1970년대 중반* 수준을 경신

*선진국간 교역량 증대, 중화학공업 발전에 따른 원자재 및 원유 수요 급증 등으로 조선경기가 호황을 구가

1990년대 연평균 2.5천만톤(GT)에 그쳤던 신규 수주량이 2000년대 들어 급격히 증가하면서 지난해에는 1억톤에 근접

선박건조량도 2003년 이후 사상 최고치를 지속적으로 갱신하고 있으나 건조설비 확충이 상대적으로 더디게 진행*됨에 따라 수주량 증가세에는 미치지 못하는 상황

*조선업 특성상 건조설비의 증설은 5년 이상이 소요되는 초장기 프로젝트로 수요 증가에 신속히 대응하는 데 한계

- 조선수요 1996년 24.6백만GT→2006년 106.2백만GT(4.3배)

- 조선공급 1996년 23.7백만GT→2006년 49.6백만GT(2.1배)

이처럼 신규 수주량이 건조능력을 크게 상회함에 따라 수주잔량도 가파른 상승세를 지속하고 있으며

주요 조선업체들은 대부분 향후 3∼4년간의 건조물량을 확보하고 있는 상황

이러한 수급불균형과 더불어 선박의 고부가가치화도 빠르게 진행됨에 따라 하락세를 보이던 선가가 2002년을 저점으로 상승세로 전환하였으며 최근까지 큰 폭의 상승 지속

선종별로 보면 유조선 및 벌크선이 최근 4년간 연평균 20% 내외의 높은 상승률을 기록하였으며 LNG선 및 컨테이너선도 연평균 10∼15% 상승

국내 조선업 동향

국내 조선업은 최근의 세계 조선경기 호조에 힘입어 사상 최고의 호황을 누리고 있음

1990년대 연평균 7.6백만톤(GT)에 불과하던 수주량이 2000년대 들어 급증하면서 지난해에는 38.1백만톤을 기록

한편 설비증설로 건조량도 빠르게 늘어나고 있으나 수주량 증가세에는 미치지 못함에 따라 수주잔량이 급증세

수출실적도 높은 증가세를 지속하며 우리나라의 전체 수출 증가세를 견인하는 모습

수출은 최근 들어 20%대의 높은 증가율을 보이며 전체 수출 증가세를 크게 상회하고 있으며 세계 수출시장 점유율도 상승세를 지속하여 2001년부터는 일본을 제치고 세계 제1의 선박 수출국으로 부상

이에 따라 조선업체들의 수익성도 크게 개선되는 모습

국내 조선업은 최근의 세계 조선경기 호조의 최대 수혜자라고 할 수 있음

이러한 실적 호조에 힘입어 조선업이 우리 경제에서 차지하는 비중이 크게 상승

조선업의 수출 비중이 1995년 4.4%에서 최근에는 8%대로 높아졌으며 GDP 비중도 0.8%에서 1% 초중반대로 상승

수출 및 성장 기여도도 각각 0.5%p, 0.05%p 내외에서 수출 1∼2%p, 성장 0.15%p 내외 등으로 두배 이상 상승

한편 일본 중국 등 주요 경쟁국들에 비해서도 국내 조선업은 기술 경쟁력 및 실적면에서 현저한 우위를 점하고 있는 것으로 평가

우리나라 조선업은 설계, 생산, 관리 등 모든 면에서 일본, 중국을 능가하는 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 보유

이러한 경쟁력에 힘입어 신규수주·건조량·수주잔량 등 실적면에서도 경쟁국에 비해 월등한 우위를 유지

주력 선종의 고부가가치화도 경쟁국에 비해 빠르게 진행

중국이 저가의 벌크선이나 중소규모의 컨테이너선 수주 비중이 높은 반면 우리나라는 LNG선, 초대형 컨테이너선 및 유조선 등 고부가가치 선박이 높은 비중을 차지

그러나 조선업 기술의 정점*이라고 할 수 있는 크루즈선의 경우 유럽 조선사가 대부분의 시장을 장악하고 있으며 우리나라의 경우 2010년경에야 건조가 가능할 전망

*크루즈선은 부가가치 창출 효과가 유조선의 약 10배, 컨테이너선의 약 5배에 이르는 초부가가치 선종으로 고용창출 효과도 높아 관련산업에 종사하는 인력이 북미지역의 경우 33만명, 유럽의 경우 18만명(2005년 기준)에 달함. 또한 관광수요 증가로 시장 확대 잠재력도 매우 큰 것으로 분석

▲ 경기 호조의 원인

최근의 조선업 경기 호조는 무엇보다 ①신흥시장국 등을 중심으로 한 세계경제 성장세 지속에 따른 해상 물동량 증가 ②기존 선박 노후화 및 환경관련 규제강화에 따른 선박 교체수요 증가 ③고유가, 항만의 대형화에 따른 대형선박 수요 증가 등으로 선박 수요가 크게 늘어난 데다 ④수요 급증에 부응한 생산설비 확충 지연에 따른 공급능력 부족 심화와 이로 인한 선가 상승 ⑤세계적인 저금리로 인한 투자회수 기간 단축 등으로 수익성이 개선된 데 주로 기인

①신흥시장국 중심의 세계경제 성장세 지속 및 해상 물동량 증가

조선 수요는 기본적으로 해상 물동량의 변화에 의존하는 유발수요로서, 최근의 물동량 증가*가 직접적으로 선박의 신규 수요를 창출

*최근 세계경제가 대형 신흥시장국 등장 등으로 빠르게 성장하는 한편 세계화 등으로 교역의 중요도도 높아져 세계 교역량과 해상 물동량이 크게 증가

②선박 노후화 및 환경관련 규제강화에 따른 교체수요 증가

1990년대 후반 이후 선박 노후화에 따른 교체수요가 크게 증가*

*주로 1970년대 중반 세계 조선경기 호황시 건조되었던 선박이 노후화로 대거 퇴출되었음. 이와 같은 교체수요 증가는 선박 수명인 20∼25년마다 주기적으로 발생하는 경향이 있음

이와 함께 이중선체 의무화 등 환경관련 규제가 강화됨에 따라 기준미달 구형선박에 대한 교체수요도 급증

③고유가, 중국 경제의 부상, 항만의 대형화 등에 따른 대형선박 수요 증가

고유가에 따른 운항비용 절감 필요, 중국 경제의 활황으로 인한 제품 및 원자재 수송거리 확대, 물동량 급증에 따른 주요 항만의 대형화 등으로 대형 선박에 대한 수요가 크게 증가

④선박 수급 불균형과 이에 따른 선박 가격 상승

건조설비 증설에 장기간이 소요되는 조선업의 특성상 최근의 수요 증가에 신속히 대응하지 못하여 공급부족이 심화

이와 더불어 선박의 대형화·고부가가치화가 진전됨에 따라 선박 가격이 2003년 이후 큰 폭으로 상승하면서 조선업체의 수익성이 크게 호전

⑤이 밖에도 세계적인 저금리 추세로 투자회수 기간이 크게 단축 된 것도 최근의 조선경기 호황에 기여하고 있는 것으로 평가

▲ 중장기 전망

세계 조선업 전망

조선업 경기는 선박건조 수요 호조 등에 힘입어 2010년까지는 호황을 이어갈 것으로 예상

선박건조 수요는 금년중 사상 최고 수준을 기록한 후 2008년부터는 다소 축소되겠으나 여전히 높은 수준을 유지할 전망

중국, 인도 등 신흥시장국들을 중심으로 한 세계경제의 호조 지속 및 교역 증대 등에 힘입어 당분간 해상 물동량이 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상

또한 전세계적으로 항만의 대형화도 지속될 전망이며 유전 개발 등에 따른 신규 수요도 꾸준히 늘어날 전망

다만 노후선박 및 단일선체 교체가 어느 정도 마무리됨에 따라 교체수요는 주춤할 것으로 보이나 환경관련 규제가 강화될 움직임을 보임에 따라 이에 따른 수요 확대가 기대

선종별로는 벌크선과 LNG선이 철광석 및 천연가스 물동량 증가 등에 힙입어 호조세를 지속하는 한편 컨테이너선도 세계 교역 증가로 안정적인 성장세를 이어가겠으나 유조선은 교체수요가 마무리되면서 점차 둔화될 전망

한편 선박 건조능력은 중국 등의 설비투자 확대로 큰 폭의 증가세를 지속하겠으나 당분간은 수요에 미치지 못할 전망

공급부족 상황이 대체로 2010년까지는 유지되면서 조선업 경기가 호조를 이어갈 것으로 예상

2010년 이후의 조선경기 전망과 관련해서는 낙관론과 비관론이 공존

비관론: 그동안의 선복량 급증으로 신규 수요가 둔화됨에도 설비증설로 공급량은 증가세를 지속함에 따라 공급과잉이 발생하면서 조선경기가 상당폭의 하락세로 반전

낙관론: 세계경제 성장세 지속에 따른 물동량 증가로 조선수요가 비교적 높은 수준을 유지함에 따라 안정적인 수준의 경기가 유지될 전망

국내 조선업 전망

우리나라 조선업은 세계 조선경기 호조세, 높은 기술 경쟁력, 지속적인 건조능력 확충 등으로 앞으로도 호조세를 지속할 것으로 예상

우리 조선업은 일본, 중국을 능가하는 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 확보하고 있으며 신공법 도입 등 지속적인 기술개발을 통해 향후에도 경쟁력을 유지할 수 있을 전망

또한 설비투자를 통한 지속적인 건조능력 확충으로 향후에도 세계 최대 조선국의 지위를 유지할 수 있을 것으로 예상

한편 최근 중국 조선업의 부상으로 국내 조선경기가 크게 둔화될지도 모른다는 우려가 일부 제기되고 있으나 한·중간 주력 선종의 차이, 노동력의 숙련도 및 기술경쟁력의 차이 등을 감안하면 당분간 큰 위협이 되지는 못할 전망

다만, 2010년 이후에는 공급부족 해소로 수주경쟁이 격화되면서 국내 기업들의 실적 및 수익성이 악화될 가능성

우리나라의 선박 수출도 호조세를 지속할 것으로 예상

수출은 수주잔량 및 향후 조선수주 호조세를 감안하면 상당기간 호조세를 지속할 것으로 예상

이후에는 중국과의 경쟁 심화, 세계 조선 수요 위축 등으로 수출 증가세가 둔화될 가능성이 있으나 높은 기술경쟁력 등을 감안하면 큰 폭의 실적 악화는 없을 것으로 기대

▲ 시사점

향후에도 우리 조선업이 주력 수출산업으로서 성장세를 지속하기 위해서는 기술 및 가격경쟁력을 더욱 제고할 필요

2010년 이후 공급부족 상황이 해소될 경우 세계 조선 시장은 치열한 수주경쟁에 직면할 가능성이 있으므로 이에 대비한 고부가가치 선종 개발 및 생산원가 절감 등의 노력이 긴요

①LNG-RV선, 크루즈선 등 차세대 성장동력 선종을 적극 발굴하는 등 제품의 고부가가치화 및 다양화에 주력

②중국의 저가 공세에 대비하여 해외 생산기지 확보, 원천기술 개발 등 생산원가 절감 방안을 마련

③특히 중국과의 경쟁에 가장 먼저 노출될 것으로 보이는 중소형 조선업체는 과도한 설비확장 경쟁을 지양하고 전문분야로 특화하는 데 주력

이와 함께 심해 시추설비 등 첨단 해양플랜트 부문이나 해외 에너지 및 자원 개발 등 관련 분야로 사업을 다각화함으로써 조선경기 둔화에 대비

한편 조선 수출 호조세가 당분간 지속될 것으로 예상되는데 이에 따른 선물환 매도 및 단기해외차입 증가 등 외환시장에 미치는 영향에 대하여 정책당국은 지속적인 모니터링이 필요

이와 함께 선박수주 대금의 원화결제 독려, 선물환 분산 매도 유도 등 외환시장 안정을 위한 다각적인 노력이 필요